行业概述
印尼是全球十大纺织品生产国之一,纺织及纺织制品业在印尼经济中占据重要地位,为超过370万印尼人提供了就业机会。与印尼其他产业结构不同,纺织行业是垂直一体化的,涵盖了整个价值链上的公司。预计2024年,印尼纺织品市场规模将达到138.3亿美元,到2029年将增至181.0亿美元,复合年增长率超过5.54%。
内需市场
目前,印尼纺织品产量的30%左右销往本地市场。随着居民购买力的增强、新时尚潮流的偏好、在线购物的普及以及基础设施的不断完善,国内需求持续增长。作为世界上最大的穆斯林国家之一,印尼的穆斯林服装和纺织品在国内市场发挥着越来越大的作用,面向穆斯林客户的产品中约80%在本地销售,20%出口,这个细分市场未来具有巨大的发展潜力。
国际市场
印尼纺织品和服装总产量的70%用于出口,主要市场包括美国(36%)、中东(23%)、欧盟(13%)和中国(5%)。在疫情前,印尼在全球纺织品产量中排名第六。2022年,印尼纺织服装业出口收入约120亿美元,其中50%以上来自美国和欧洲。除美国和欧洲外,印尼纺织产品的主要市场还包括日本、土耳其、东南亚、澳大利亚、南美洲、巴西以及非洲和海湾地区。
主要产品类别
服饰
印尼制造商生产各种各样的服装,许多高级时尚品牌都在印尼进行生产,例如Tommy Hilfiger和Calvin Klein等国际知名品牌。
鞋类
印尼是世界第四大鞋类生产国和第三大鞋类出口国。新兴国际市场对鞋类产品的需求不断增长,加上国内人口购买力的增强,为印尼制鞋业提供了积极的前景。
工业4.0的影响
工业4.0正在通过实施新技术和创新来变革制造业,特别是在数字技术、网络物理系统、生物和硬件自动化方面。工业4.0的愿景是实现智能工厂的全面数字化,并在整个供应链中创建一个生态系统。目前,工业4.0得到了五项关键技术创新的支持:人工智能 (AI)、物联网 (IoT)、机器人和传感器技术、人机界面和3D打印。这些技术在印尼纺织业的应用,有望进一步提升生产效率和产品质量。
产业链与劳动力
印尼拥有年轻且不断增长的劳动力,2023年约有5000家注册运营的大中型纺织服装公司,以及约50万家小型和微型企业。由于不同地区的最低工资标准有所不同,许多纺织工厂从西爪哇和万丹搬迁至中爪哇,以降低劳动成本,目前中爪哇的纺织生产占该地区投资的56%。尽管如此,大多数织造和小型工厂仍然集中在万隆,包括H&M和优衣库等品牌在内的时尚公司也在巴厘岛、爪哇和苏门答腊岛等地设有生产基地。
未来展望
作为拥有超过2.7亿人口的第四大国,印尼政局稳定,经济发展积极。印尼政府通过“印尼4.0”愿景,计划到2030年使印尼成为世界第十大经济体,这进一步鼓励了纺织业的发展。凭借强劲的国内需求、广阔的国际市场以及工业4.0带来的技术创新,印尼纺织业将在未来几年继续增长,成为全球纺织品市场的重要参与者。
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